El screener es el cuestionario corto que filtra quién participa en una investigación con usuarios. Pregunta por comportamiento reciente y no por opiniones, mezcla los criterios correctos con otros para que la respuesta no sea obvia y marca qué respuestas siguen y cuáles descartan. Un buen screener evita el sesgo de selección: entrevistar solo a quien es fácil de encontrar, a quien le gusta el producto o a quien conoce la investigación desde dentro.
Cómo usar
- Describe el perfil que quieres escuchar y el tema que aparecerá en la invitación.
- Escribe el comportamiento objetivo en pasado, como completaría "¿Cuándo fue la última vez que...".
- Enumera los criterios obligatorios y los de exclusión, en primera persona.
- Define cuotas, número de participantes, duración, formato e incentivo.
- Copia las preguntas en tu formulario, mezcla las opciones y usa la invitación lista.
Qué pide cada campo
| Campo | Qué completar |
|---|---|
| Perfil que quieres escuchar | Quiénes son las personas adecuadas para la investigación. |
| Tema de la invitación | Cómo aparece el asunto ante el participante, sin revelar los criterios. |
| Comportamiento objetivo | Lo que la persona tiene que haber hecho, en pasado: completa "¿Cuándo fue la última vez que...". |
| Criterios obligatorios | Frases en primera persona que la persona reconocería. Debe marcarlas todas. |
| Criterios de exclusión (opcional) | Quién no debe participar. También sirven para disimular la respuesta correcta. |
| Grupo | Ej.: uso una hoja de cálculo para mis finanzas |
| Personas | |
| Participantes | Cuántas entrevistas quieres hacer. De 5 a 8 por perfil suelen bastar. |
| Duración de la sesión | Elige la duración |
| Formato | Elige el formato |
| Incentivo (opcional) | El agradecimiento que se ofrece a quien participe. |
Ejemplo
Un equipo quiere entrevistar a 8 responsables de tienda que arman los turnos del equipo, en videollamadas de 45 minutos. El screener sale con 8 preguntas: seguridad (quien trabaja en investigación o marketing queda descartado), recencia ("¿Cuándo fue la última vez que armaste los turnos de un equipo?", descarta si fue hace más de 3 meses), frecuencia, criterios mezclados con exclusiones, cuotas (4 que usan hoja de cálculo o papel, 2 que usan una aplicación, 2 que comparten los turnos), participación reciente en investigaciones pagadas, una pregunta abierta y disponibilidad. El plan recomienda agendar 10 personas (margen del 25% para ausencias), 7,5 horas de campo.
Cuándo usar
- Antes de una ronda de entrevistas, para reclutar a las personas adecuadas y no solo a las más fáciles.
- Para pruebas de prototipo, cuando el perfil debe haber hecho la tarea hace poco.
- Cuando reclutas desde un panel, una lista de clientes o redes sociales y necesitas filtrar.
- Para equilibrar el grupo con cuotas, como usuarios ocasionales y frecuentes.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un screener de investigación?
Es un cuestionario de filtro que decide quién participa en una entrevista o prueba. Confirma, con preguntas de comportamiento, que la persona tiene el perfil y la experiencia reciente que la investigación necesita.
¿Por qué preguntar por comportamiento y no por opiniones?
Porque lo que alguien hizo hace poco es verificable y difícil de inventar; las opiniones cambian con la forma de la pregunta. "¿Cuándo fue la última vez que...?" filtra mucho mejor que "¿te interesa...?".
¿Cómo evitar que adivinen la respuesta correcta?
No reveles los criterios en la invitación, mezcla los criterios obligatorios con los de exclusión y otras opciones, y mezcla el orden en el formulario. Las preguntas de opción múltiple funcionan mejor que las de sí o no.
¿Cuántos participantes reclutar?
Para entrevistas, de 5 a 8 por perfil suelen mostrar los patrones principales. Agenda alrededor de un 25% más para cubrir ausencias y reprogramaciones.
¿Para qué sirve la pregunta de seguridad?
Deja fuera a quien trabaja en investigación, marketing o diseño, que suele responder como especialista y no como usuario. También evita a panelistas profesionales que participan en estudios todo el tiempo.
¿Tengo que ofrecer un incentivo?
No es obligatorio, pero el incentivo reduce ausencias y aumenta la tasa de respuesta. Paga el mismo monto a todas las personas que asistan y confirma las reglas con el área legal o de privacidad de tu organización.